Тома взяли юнгой на круизный лайнер, его задача смотреть, чтобы на корабле не было мышей. Джерри решил съездить отдохнуть на Гаваи. Оба героя оказываются на одном кораблей.Начинается извечное соперничество кота и мышонка. 

Том не справляется со своими обязанностями, он так обленился, что совсем не охотится на Джерри. Мамочка Два-Тапочка решает, что лучшим выходом будет купить Кота Робота.

Джерри помогает Спайку вытащить из ноги гвоздь. За это Спайк пообещал защищать Джерри. Теперь пёс и мышонок друзья, не разлей вода. Стоит Джерри позвонить в колокольчик, как Спайк придёт и спасёт его от кота Тома.

Из цирка сбегает маленький морской лев и волею судеб он попадает во двор к Тому и Джерри. Джерри сразу же нравится новый друг. Том же услышав о вознаграждении, пытается поймать и вернуть морского льва обратно в цирк.

Тому на попечение оставляют "Трёх ангелочков" это котята, маленькие и милы, но это только на первый взгляд. Вскоре Том замечает, что это скорее не ангелочки, а чертята. Котята начинают хулиганить. Они так достали Тома и Джерри, что кот с мышонком решают объединиться, чтобы воспитать маленьких котят.

Том и Джерри разыграли для своих зрителей спектакль под названием Два Мышкитёра. Два мышонка пытаются украсть еду со званого ужина, а Том пытается им помешать.

Том вышел поохотиться на уток. Случайным выстрелом он подстрелил маленького утёнка. Джерри решается помочь раненому. Но просто так кот не сдаётся, он решает продолжить охоту. А Джерри, как настоящий утиный доктор спасает беднягу.

Том пытается поймать канарейку, увидев это Джерри решает вмешаться и помочь бедной птичке. Теперь уже Тому предстоит поймать двоих. Но если раньше кот гонялся за мышонком по земле, то теперь театр действий перенесён в воздух. Том должен научиться летать.

Том решает вздремнуть на свежем воздухе, но когда он приходит, в гамаке уже спит Джерри. Том не долго думая прогоняет мышонка. Но Джерри просто так не сдаётся и Том с Джерри начинают настоящую войну за гамак.

Однажды гоняясь за Джерри, Том получает сильный удар по голове, из-за чего забывает, что он кот. Том думает и ведёт себя как мышонок. Джерри такой поворот дел не нравится и он решает вылечить Тома.