Спайк строит собачью конуру своей мечты. Том и Джерри опять устроили разгром во дворе, не пожалели они и дом Спайка. Пёс неоднократно предупреждал, но кот и мышонок продолжали играть, разрушая всё кругом.

Тома взяли юнгой на круизный лайнер, его задача смотреть, чтобы на корабле не было мышей. Джерри решил съездить отдохнуть на Гаваи. Оба героя оказываются на одном кораблей.Начинается извечное соперничество кота и мышонка. 

Том не справляется со своими обязанностями, он так обленился, что совсем не охотится на Джерри. Мамочка Два-Тапочка решает, что лучшим выходом будет купить Кота Робота.

Джерри помогает Спайку вытащить из ноги гвоздь. За это Спайк пообещал защищать Джерри. Теперь пёс и мышонок друзья, не разлей вода. Стоит Джерри позвонить в колокольчик, как Спайк придёт и спасёт его от кота Тома.

Из цирка сбегает маленький морской лев и волею судеб он попадает во двор к Тому и Джерри. Джерри сразу же нравится новый друг. Том же услышав о вознаграждении, пытается поймать и вернуть морского льва обратно в цирк.

Тому на попечение оставляют "Трёх ангелочков" это котята, маленькие и милы, но это только на первый взгляд. Вскоре Том замечает, что это скорее не ангелочки, а чертята. Котята начинают хулиганить. Они так достали Тома и Джерри, что кот с мышонком решают объединиться, чтобы воспитать маленьких котят.

Том и Джерри разыграли для своих зрителей спектакль под названием Два Мышкитёра. Два мышонка пытаются украсть еду со званого ужина, а Том пытается им помешать.

Том вышел поохотиться на уток. Случайным выстрелом он подстрелил маленького утёнка. Джерри решается помочь раненому. Но просто так кот не сдаётся, он решает продолжить охоту. А Джерри, как настоящий утиный доктор спасает беднягу.

Том пытается поймать канарейку, увидев это Джерри решает вмешаться и помочь бедной птичке. Теперь уже Тому предстоит поймать двоих. Но если раньше кот гонялся за мышонком по земле, то теперь театр действий перенесён в воздух. Том должен научиться летать.

Том решает вздремнуть на свежем воздухе, но когда он приходит, в гамаке уже спит Джерри. Том не долго думая прогоняет мышонка. Но Джерри просто так не сдаётся и Том с Джерри начинают настоящую войну за гамак.